【権威ある報告】疫病が米国の衣料品調達にどのような影響を与えているのか。

ほとんどの米国ファッション企業は、「新型コロナウイルスによる経済的、ビジネス的影響」が2020年の主要なビジネス課題だと述べている。新型コロナウイルスによるビジネス上のジレンマはすぐに消えることはなく、米国のファッション企業は大流行の中長期的な影響に備えなければならない。

★サプライチェーン中断：新型コロナウイルスによる米国のファッション企業の深刻なサプライチェーンの中断。中断は、労働力不足、紡績原材料の不足、輸送と物流コストの大幅な増加など、さまざまな面から発生しています。

★売上低下：新型コロナウイルスの感染拡大により、米国のファッション企業の一般的な販売不振と注文キャンセルが発生している。ほとんどのファッション企業（96%）は、2020年には売上高が減少すると予想している。

★注文キャンセル：販売の減少と業務運営に深刻な妨害があったため、すべての企業は、多かれ少なかれ発注を延期またはキャンセルしたと述べています。小売業者のほぼ半数が、2020年第2四半期以降も発注をキャンセルまたは延期すると述べています。さらに40%の小売業者は、2020年第4四半期以降でも、注文をキャンセルしたり延期したりする可能性があると予想しています。注文のキャンセルや延期は、中国、バングラデシュ、インドのサプライヤーに最も影響を与えている。

★対応：ファッション企業によると、代替調達案の検討、自由貿易協定や貿易優遇プログラムの利用、関税返還や輸出初販売などの税関規則の利用など、新型コロナウイルスの財務的影響を最大限に軽減するためのさまざまな方法を試みているという。

新型コロナウイルスの感染拡大とビジネス環境の悪化を受けて、ファッション企業は今後5年間のファッション業界の見通しをより保守的に予測しているが、楽観的な要素がある。

★半数が楽観的：今後5年間を楽観的または楽観的に感じている人は、2019年の65.3%から57.9%と急速に低下した。対照的に、ファッション企業の3分の1近くがファッション産業の将来に悲観的または悲観的な見方を持っており、これは2014年にこの調査を開始して以来、最も高い割合である。

★雇用の増加：疫病が大流行している間、雇用市場は米国のファッション業界の唯一の積極的な側面だったようだ。ファッション企業の90%近くが今後5年間で求人を増やす計画で、これは昨年の結果と似ており、2014-2017年の期間の約80%をはるかに上回っている。

新型コロナウイルスと米中経済貿易摩擦のエスカレートは、米国のファッション企業の購買行動に重大で広範な影響を与えている。

★コスト増加：「生産と調達コストの増加」は、2020年のファッション企業が直面する第4のビジネス課題として挙げられている。注目すべきは、ファッション企業が2年連続で「輸送と物流」を2020年に最も注目しているコストだと述べていることだ。90%（昨年は63%）にのぼるファッション企業は、米国が中国の301条項に対して行動することで、企業の調達コストが増加していることを明らかにした。

★脱中国化：新型コロナウイルスと貿易戦争は、米国のファッション企業の「中国事業」のさらなる縮小を推進している。「中国+ベトナム+多国籍」は依然としてファッション企業の中で最も人気のある調達モデルだが、約29%のファッション企業は、2020年にはベトナムからの調達が中国からの調達よりも多く、2019年は25%だったと述べている。

★注文転送：米国のファッション企業は中国からの調達を減らすとともに、主にアジアでの中国の競争相手に注文を移す。ファッション企業の100%（昨年は77%）は、今年は「中国からの発注を他のアジアのサプライヤーに移した」と話している。しかし、米国のファッション企業が西半球地域から調達を増やしたという明確な証拠はない。

コロナウイルスの流行中に財務や運営面の課題に直面しているにもかかわらず、米国のファッション企業は調達の持続可能性を無視していない。

★社会的責任：70%（昨年は63%）を超えるファッション企業は、2022年までにより多くの資源を持続可能な発展と社会的責任の分野に分配する計画だと述べた。

★サプライチェーン地図：ほとんどの企業は、持続可能で社会的責任のある調達コミットメントを実行するために、サプライチェーンマップ（ベンダー名、場所、機能を記録）を作成したと述べています。

★サプライチェーンの課題：ファッション企業では、「サプライヤーが全力を挙げて協力しないか、情報を共有したくない」、「紡績業界とアパレル業界の特殊性により、1級サプライヤー以外のサプライヤーを追跡することが困難になった」、「内部予算や従業員不足でサプライチェーン図を描くことが困難になった」と指摘している。

★サプライヤー審査：すべてのファッション企業は、ベンダーをレビューすることを示しています。ファッション企業の約65%（昨年は50%）が、サードパーティ認証プログラムと社内コンプライアンスチームを併用していることを明らかにした。

★循環経済：米国のファッション企業は、循環経済の構築に貢献することを含む調達の持続可能性と社会的コンプライアンスを改善するための新しい方法を積極的に模索している。

変化するビジネス環境に対応するため、米国のファッション企業は引き続きその調達基盤と調達方法を調整する。

★ベンダー統合：購買の多元化のペースは減速しており、ますます多くの米国ファッション企業が既存の購買基盤の強化に向かっている。ファッション企業の半数近くは、「同じ数の国から調達するが、より少ないベンダーと協力する」計画を示しているが、昨年の調査では40%だった。

★調達量の変化：同社は調達基盤の調整を続けているが、規模は過去に比べて適度になるだろう。2014年にこの調査を実施して以来、今年初めて世界の特定の国や地域からの調達量を大幅に増やす計画はない。この結果は、米国のファッション企業が現在直面している経済危機の深刻さを警告し、疫病後の経済回復が長く、緩やかな過程である可能性を示唆している。

★中国の見通し：中国は依然として米国のファッション企業の重要な調達源になる可能性が高い。しかし、国境問題などの非経済的な要素は、会社の購買決定を複雑にする可能性があります。

★越、孟の将来性：米国のファッション企業の中国からの調達削減の恩恵を受け、ベトナムとバングラデシュは米国市場の主要アパレルサプライヤーとしてより大きな役割を果たすと予想されている。

★米国製：疫病大流行中にサプライチェーンが中断していることを考慮して、米国のファッション企業はより積極的に「米国製」の調達機会を模索しており、敏捷性と柔軟性を高め、調達リスクを低減している。ファッション企業の約25%が今後2年間で米国から一定数の調達を増やすと予想しており、2016年以来の高水準となっている。

購買モデルの変化により、今年に入ってファッション企業は自由貿易協定や貿易優遇プログラムの使用を減らすことを一般的に表明している。

★低使用率：昨年に比べて、アフリカ成長と機会法（AGOA）、エジプト適格工業地帯（QIZ）、米国−韓国自由貿易協定（KORUS）など、3つの自由貿易協定と貿易優遇プログラムの使用率が高かった。

★主な原因：今年のFTAと優遇プログラムの使用率の低下をもたらした主な要因の1つは、米国のファッション企業がこれらのFTAと優遇プログラムのメンバーからの調達量を減らしたことだ。2020年前半の5カ月間、貿易優遇措置を通じて米国に進出した衣料品のシェアは15.1%に低下し、2008年以来の低水準となった。

★原産地規則：様々な理由で、自由貿易協定や貿易優遇プログラムの加盟国から購入しても、米国のファッション企業は常に免税待遇を受けることができない。制限的な原産地規則は、依然として米国のファッション企業がFTAを十分に利用できない原因だ。

ファッション企業は、「米国-メキシコ-カナダ自由貿易協定」（USMCA）をアパレル調達に使用することにより多くの意欲と興味を示している。

★既存仕入先：すでにNAFTAを使って調達している会社については、圧倒的多数（77.8%）が「USMCAのメリットをすぐに得る準備ができている」と述べ、2019年より31%以上増加した。

★新規仕入先：NAFTAを使用していない、またはその地域から購入していないファッション企業でも、今年は約半分のファッション企業が「将来的に北米からの購入を検討する可能性がある」と述べ、USMCAのメリットを模索している。

★原産地規則：一部のファッション企業は原産地変更規則に懸念を示している。これらの懸念は主にデニム製品に集中しているようだ。

ファッション企業は、「アフリカ成長と機会法案」（AGOA）の使用やサハラ以南アフリカ諸国からの調達への意欲が高まっている。

★ AGOA：ファッション企業の37%（昨年は27%）近くは、2015年のAGOA法案の再署名以来、南サハラ地域からより多くの紡績服を購入していると明らかにした。

★第三国生地条項：40%を超えるファッション企業は、AGOA法案とその「第三国生地条項」が南サハラ地域からの調達に重要だと述べている。

★投資意欲：しかし、ファッション企業は依然として南サハラ地域への直接投資にあまり興味がない。約27%のファッション企業は、AGOAの一時性と不確実性が彼らを退却させたと述べた。

★見通し：AGOAの満了日が急速に近づくにつれ、合意の将来や南サハラ地域からの調達の見通しに関する議論が激しくなっている。ファッション企業は、「AGOAをさらに10年継続し、既存の規定に重大な修正を加えない」、または「AGOAを恒久的な自由貿易協定に置き換え、関税を相互に削減し、第三国の生地を引き続き許可する」ことを提案している。