業界データ：第3四半期の産業用織物業界の運行分析

2024年第3四半期、世界経済の成長の勢いは強かったが、インフレ圧力、貿易緊張情勢、投資環境の逼迫などの問題は依然として存在している。我が国の経済運営は全体的に安定しており、質の高い発展は着実に推進され、良い要素の蓄積が増えている。我が国の産業用織物業界の経済運営は回復的な成長態勢を呈し、市場需要は持続的に回復し、業界輸出全体は回復区間にある。協会の調査によると、2024年第3四半期の我が国の産業用織物業界の景気指数は68.7で、上半期より1.6ポイント上昇した（図1）。

データソース：中国産業用織物業界協会

図1産業用織物業界の景気度指数

一、重点製品の需要が持続的に回復する

2024年以来、不織布の生産量の回復の勢いは良好で、国家統計局のデータによると、2024年1-9月の規模以上の企業の不織布生産量は前年同期比10.1%増加し、月平均生産量は上半期より引き続き上昇した。乗用車市場の回復に伴い、カーテン布の生産は上半期の変動を経て2桁の増加に戻り、1-9月の規模以上の企業のカーテン布の生産量は前年同期比11.8%増加した（図2）。

データソース：国家統計局

図2我が国の規模以上の企業の不織布とカーテン布の生産量の増加状況

二、複数の経済指標の回復が好調に推移している

国家統計局のデータによると、2024年第3四半期の産業用織物業界規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比6.1%と16.4%増加した。中国産業用織物業界協会の試算によると、業界規模以上の企業の営業利益率は3.8%で、前年同期比0.3ポイント上昇した。業界の損失面は23.6%で、上半期より1.6ポイント縮小した。2024年以来、低基数効果、国内外市場の需要回復などの要素が重なった影響の下で、業界の主要な経済効果指標は持続的に回復して良い方向に向かっているが、依然として原材料価格の変動、需要の支え不足、市場競争の激しいなどの挑戦に直面している。

分野別に見ると、1-9月の不織布規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比3.5%と28.5%増加し、営業利益率は2.7%で、前年同期比0.5ポイント上昇した。ロープ、ケーブル規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比14.8%と46.5%増加し、伸び率はいずれも業界トップで、営業利益率は3%で、前年同期比0.6ポイント増加した。紡績ベルト、カーテン布規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比9.9%と4.2%増加し、営業利益率は2.9%で、前年同期比0.2ポイント低下した。ほろ、帆布規模以上の企業の営業収入は前年同期比0.5%微増、利益総額は前年同期比10.8%減少、営業利益率は4.7%で、前年同期比0.6ポイント低下した、ろ過、土工用織物が所在する他の産業用織物規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比10.6%と20.9%増加し、6.1%の営業利益率は業界最高水準だった（表1）。

表1 2024年1-9月産業用織物業界の主要経済指標（規模以上）

データソース：国家統計局、中国産業用織物業界協会

上場企業では、2024年第3四半期の産業用織物業界の上場企業30社の営業収入は前年同期比7.4%増加し、利益総額は前年同期比21.8%減少し、販売収入の増加を維持すると同時に、業界上場企業の収益力は挑戦に直面している。そのうち、14社の上場企業は営業収入と利益総額のダブル成長を実現し、4社の上場企業は赤字状態にある、交通機関用織物、合成皮革用織物の上場企業の発展は好調で、衛生用織物の上場企業の利益の下落幅は大きい。

三、輸出は「量増価減」の傾向を継続する

中国税関データ（税関8位HSコード統計データ）によると、2024年第3四半期の我が国の産業用織物業界の輸出額は304億7000万ドルに達し、前年同期比4.1%増加し、増加幅は第2四半期に比べて0.8ポイント拡大した（表2）、業界の輸入額は37.4億ドルで、前年同期比4.8%減少し、減少幅は第2四半期に比べて引き続き縮小した。

2024年第3四半期、我が国の産業用織物業界の重点製品（56、59章）の主要市場への輸出はいずれも高い伸び率を維持し、例えばベトナム、米国への輸出額はそれぞれ19.9%、11.4%増加し、カンボジアへの輸出額は27.7%増加した、しかし、インド、ロシアへの輸出額はそれぞれ7.8%と10.1%減少した。

主な輸出製品を見ると、産業用コーティング織物、フェルト布/テント、不織布、おむつ生理用ナプキン、ケーブルケーブルベルト、キャンバス、産業用ガラス繊維製品などの重点輸出製品の輸出額は2024年第3四半期に一定の伸びを維持した、ワイプ類製品（ドライウェットティッシュ）、構造強化用織物、その他の工業用織物の輸出額は高い成長速度を維持した、おむつ、生理用ナプキンなどの使い捨て衛生用品の海外需要は収縮し、輸出額は引き続き増加を維持しているが、増加率は2023年同期より10ポイント低下した。

表2 2024年1-9月の産業用織物業界及び主要製品の輸出状況

データソース：中国税関、中国産業用織物業界協会

（出所：中国産業用織物業界協会）