2019年中国紡織品服装輸出入「双降」

2019年、我が国の織物服装業はより多くのリスクチャレンジに直面しています。世界経済は依然として世界金融危機後の深さ調整期間にあり、回復が緩やかで、貿易のスピードが落ちています。輸出企業はコストの上昇、為替相場の変動、市場需要の下落に耐え続けるだけではなく、各種の新たな挑戦を受けなければならない。米国はわが国の製品の大面積、高い関税を徴収し、わが国の最大の単一外部市場への輸出を低下させる。もっと多くのライバルがわが国に対して貿易救済措置をとる。

多重圧力の下で、2019年に、我が国の織物服装業の製造と外国貿易の態度は満足できませんでした。生産企業の利益と投資が縮小され、対外貿易が減少しました。中国紡織工業連合会の報告によると、2019年、規模以上の紡績企業の営業収入は2018年より1.5%減少し、利益総額は11.6%減少し、全国固定資産投資完成額は5.8%減少した。税関の統計によると、2019年には、中国の織物服装の対外貿易額、輸出額、輸入額はいずれも2017年から2018年に回復し、再び減少しました。

2019年1～12月、我が国の織物服装貿易額は2965.5億ドルで、同2.2%下落しました。そのうち、輸出額は2718.9億ドルで、1.9%下落しました。輸入額は246.6億ドルで、5.8%減少しました。累計貿易黒字は2472.3億ドルで、1.5%減少しました。2019年、我が国の織物服装の輸出入は次のような特徴があります。

特徴の1：第3四半期の月間輸出の変動傾向は明らかで、年末に「反り」がリバウンドを助力します。

2019年前の第3四半期に、中国と中国の経済貿易摩擦の不確定な影響を受けて、中国の織物服装の輸出は明らかな変動の特徴を呈して、月間輸出の伸びと下降の交互に現れた局面はずっと8月まで続いています。2019年9～11月、米国は関税の対象を重点商品服装や家庭用織物にまで拡大したため、輸出は3カ月連続で下落しました。四半期ごとに見ると、2019年前の第3四半期の輸出額は全部減少しています。その中で第3四半期の下落幅は最大で3.2%に達しています。輸入額は人民元の為替レートの下落と下流の輸出の妨げとなり、需要の減少の影響を受けています。2019年末には、中米第一段階の合意によって、今月の輸入額と輸出額が大幅に反発し、輸出額は8%近く伸び、輸入額は3.8%伸び、その年の第4四半期の輸出額の回復を牽引して0.8%伸び、輸入額の減少幅は明らかに2.6%に縮小した。

特徴の2：一般貿易の輸出は8割を突破して、民間企業のリーダーシップの作用はいっそう強めます。

2019年、我が国の織物服装の一般貿易の輸出額は218.8億ドルで、0.45%だけ下がって、輸出の占める割合は8割を突破して、80.5%に達して、我が国の紡織服装の自主的な輸出の能力はいっそう高まります。織物服装全体の輸出に負の牽引作用を持つのは主に加工貿易（16.1%減少）と国境小額貿易（10.5%減少）で、両者の比率はそれぞれ8.2%と4%である。2018年下半期から、保税区貿易は徐々に上昇し、保税区倉庫保管転口貨物貿易と保税区倉庫入出国貨物貿易輸出は回復し、2018年下半期には合計1.1%伸び、2018年上半期には9%減少したことと比較した。2019年の初めに、国務院は「総合保税区の高レベル開放と高品質発展を促進するための若干の意見」を発表しました。保税区の改善政策、拡張機能、育成産業セット、営商環境などの総合競争の新たな優位について、指導意見を提出しました。2019年、紡績品服装は保税区倉庫保管中継貨物貿易と保税区倉庫輸入貨物貿易の合計輸出額が69.2億ドルで、同28%増加した。

民間企業の全体的なリーダーシップの役割が一層はっきりと現れた。織物服装の輸出額の比率は持続的に向上しています。2019年通年の民間企業の累計輸出額は1966.8億ドルで、我が国の織物服装の総輸出額の中で占める比率は72.3%に達し、2018年に比べて1.3ポイント上昇しました。民间企业の织物服装の输出は0.3%伸び、唯一の成长を実现した企业型で、同期の国有企业と三资企业の输出额はそれぞれ5.3%と8.4%下落した。企業家数は増加を維持しています。2019年の年間民間輸出企業は累計9.4万社に達し、2018年より6600社余り増加しました。

三つの伝統市場は輸出に対してマイナスの牽引作用を持ち、「一帯一路」沿線国家は引き続き新たな成長点となります。

EU：多重要因による市場の反発運動エネルギーが不足し、服装の輸出量は引き続き減少しています。

経済成長が緩やかで、イギリスの「脱欧」がなかなか決まらず、ドイツの製造業の不景気と米国との貿易摩擦によってEU市場は依然として低迷しています。我が国の織物服装の4大重点輸出市場の中で、EU市場の暖かさ回復は最も期待しにくいです。2019年、我が国の織物服装のEUへの累計輸出額は472.5億ドルで、4.7%減少しました。その中、紡績品の輸出額は1%下落し、重点輸出商品の服装は6.1%減少しました。大型商品の針編み服装の輸出量は2015年以来減少し続け、2019年には3.6%（約2.5億円）を下回り、輸出平均価格は3.4%下落した。

イギリスの「脱欧」が数度遅れ、市場の不確実性が再三高まっている。2019年、中国の織物服装はイギリスの輸出額に対して引き続き減少し、減少幅は7.4%に達し、EU全体の輸出減少幅を上回った。

欧州連合（EU）統計局の統計によると、2019年には、EUが世界から紡績品を輸入した服装の総額は1368.2億ドルで、1.4%下落した。そのうち、中国からの輸入額は444.7億ドルで、3.1%減少しました。アセアンとバングラデシュからの輸入額はそれぞれ3.7%と2.1%伸びました。

米国：貿易摩擦は輸出に深刻な影響を与え、輸出額は現在10年間で最大の落ち込み幅となっています。

米国は我が国の織物服装の最大の単一の輸出市場で、その巨大な体量と持続的に安定している市場の需要はずっと我が国の織物の服装の輸出の“安定器”と“船室の石を押さえます”です。2009-2018年10年間、中国の織物服装は米国への輸出規模が持続的に拡大し、年間平均7.1%の増加となりました。2018年にアメリカ側が貿易摩擦を起こして以来、良好な状況が打破され、中国の製造業者と輸出者は大きな衝撃を受けました。2018年、関税の徴収時間が下半期にあるため、製品は紡績品とごく少量のアパレル製品に限られ、企業が早めに輸出を奪い取ったことに加えて、通年の輸出に深刻な影響を与えていません。2019年には、米国は2000億ドルの製品（主に紡績品）の関税税率を10%から25%に引き上げただけでなく、中国から米国に輸出された重点商品服装と家庭用紡績品に対して15%の関税を課すことになりました。4 Bの製品の課税税率はそれぞれ7.5%と0に引き下げられました。その年、中国の織物服装は米国への輸出がひどく落ち込んでいました。通年の米国への輸出額は452.1億ドルで、7.7%下落しました。この10年間で最大の下落幅となりました。このうち、織物の輸出額は9.1%下落し、服装の輸出額は7.1%減少しました。大口商品の針織服装の合計輸出量は5.5%下落し、輸出平均価格は1.8%下落しました。

2019年12月31日までに、米国貿易代表事務室は2000億ドルの課税商品に対して7回の排除リストを発表しました。その中に、紡織服装製品を含む26人のHS税金番号は、我が国の対米輸出に占める割合が極めて低いです。

米国商務省の統計によると、2019年、全世界から紡績品服装を輸入した米国の総額は1227億ドルで、0.04%伸びた。その中で、中国からの輸入額は401.4億ドルで、9.2%下落しました。アセアン、インドとバングラデシュからの輸入額はそれぞれ8.2%伸びて、4.4%と9.1%伸びています。

アセアン：アセアンは輸出の増加の前向きな牽引作用を維持して、同盟内の市場の構造は初めて転換の兆しが現れます。

目下、我が国の紡績産業の移転を受けている地域の中で、アセアンは比較的成熟して安定した発展段階にあり、巨大な潜在力を示しています。わが国の産業との融合を通じて、単一の下流製品から上流製品の生産に移行し、中国とアセアン間の織物服装の二国間貿易関係をより緊密にする。2019年、二国間紡織服装貿易額は463.8億ドルに達し、2.9%伸びました。その中、中国側の輸出額は2.3%伸び、輸入額は6%伸び、いずれも全体の水準より優れています。重点的に輸出する商品のガーゼ、生地はそれぞれ1.7%と4%伸びて、服装の輸出額はある程度下がります。

アセアン諸国の市場構造は新しい特徴を呈しています。数年前に際立ったベトナムは自国の産業が飽和状態に近いため、紡績業の現地投資を制限し始めました。2019年、中国の織物服装の対ベトナム輸出額は全体的に6%減少しました。その中の重点商品の紡績糸生地の輸出額は依然として2.7%の伸びを維持していますが、増加幅は2018年より明らかに縮小しています。ベトナムは我が国の織物服装輸出に占めるシェアも2018年の5.8%から5.5%に減少しました。また、他のアセアン諸国は、フィリピン、インドネシアなど現地の紡績業の建設をさらに拡大し、中国とベトナムの間からあふれ出た生産能力を受け継ぐことを加速しています。

日本：日本への輸出は欧州連合と米国を下回り、衣料品の輸出価格は上昇した。

欧州連合と米国に比べ、2019年に日本市場はまだ回復していませんが、比較的安定しています。中国の織物服装の通年の日本への輸出額は199億ドルで、4.67%下落しました。下落幅はEUと米国への輸出額より小さいです。

2019年、我が国の織物の対日本輸出額は45.1億ドルで、2%下落しました。服装輸出額は153.9億ドルで、5.4%下落しました。日本は2019年に再び消費税を引き上げたため（8%から10%に引き上げた）、消費がさらに縮小したため、中国の大手商品の針織服装は日本の合計輸出量に対して6.7%減少しました。ちなみに、中国は日本に対して大口のアパレル製品を輸出している単価が2年連続で上昇しました。このうち、2019年には、針灸織服装の輸出均一価格は前年同期比1.7%上昇し、欧州連合と米国市場よりも優れています。

日本財務省の統計によると、日本の織物服装は2019年に世界からの輸入額は387.3億ドルで、1.5%減少しました。そのうち、中国からの輸入額は214.2億ドルで、5.6%下落しました。アセアンの輸入額から5.4%伸びました。

グローバル化の布石はアジアとアフリカ市場の持続的なウォームアップをもたらし、「一帯一路」沿線の国家市場地位はさらに向上した。

世界の主要経済体の回復が緩やかで、米国がわが国に輸出した商品に税金が課された場合、伝統市場のパフォーマンスは皆思わしくない。しかし同時に、中国の「出て行く」に伴ってグローバル化の布石、産業移転のスピードが加速し、アジアとアフリカは2019年に中国の織物服装の輸出に対してプラスの牽引作用を持つ主要な地域となりました。その年、我が国の織物服装はこの両地の輸出額に対してそれぞれ8.7%と1.3%増大して、その中の成長の最も速い単一の国家はそれぞれフィリピン（6.6%成長します）とナイジェリア（37%増加します）です。

「一帯一路」の提唱によって、「一帯一路」沿線の国家は我が国の織物服装の対外貿易における市場地位が日増しに高まり、わが国の輸出の中の明るい色となっている。2019年、我が国の織物服装は「一帯一路」沿線国家の輸出額に対して984.6億ドルに達し、全体のレベルより3.4%伸びました。市場シェアは36.2%まで上昇し、2018年より1.8ポイント上昇しました。その中で、輸出の増加区域は主に東南アジア、南アジア、シア、中央アジアなどに集中しています。

わが国の製品の米国市場シェアは大幅に縮小された。

世界の単一貿易主義と産業移転の影響で、中国の紡績服装製品は主要先進国市場の中でシェアを下げ続けています。2019年、中国の製品はEU紡織服装市場のシェアを32.5%に下げ、2018年より0.6ポイント低下しました。日本市場のシェアは55.3%となり、2018年より2.4ポイント低下しました。元々は安定しています。の米国市場は、加徴関税の打撃を受けて、シェアの下落が最も深刻で、その年は32.7%まで下がり、2018年より3.4ポイント下がった。その中で、我が国の服装の米国での市場シェアは30.6%まで下がって、3.5パーセント下がります。ガーゼと布地は更にすべり下がりが現れました。16.1%と26.6%を占めて、それぞれ12.3ポイントと7.7ポイント下がりました。わが国が米国市場で失った市場シェアは基本的にアセアン、インド、バングラデシュなどの競争相手によってカバーされます。2019年、これらの地域は米国に対する輸出額がすべて増加した。

特徴四：中間製品の輸出は徐々に拡大し、化繊製品は負の影響を受けて小さい。

2019年通年の輸出はマイナス成長しましたが、中国の織物服装輸出の商品構造が改善される傾向は変わりません。2019年、織物の輸出比は44.2%に上昇し、2018年より1.2ポイント拡大し、輸出額は1%増加した。服装の輸出比は55.8%に減少し、輸出額は4.1%減少した。

世界経済、貿易との融和が進むにつれて、わが国は織物服装分野の全産業チェーンの主導者として、リーダーとして、ここ数年来、世界の各パートナー国との産業内貿易が急速に発展し、中間製品の輸入と輸出の比重が次第に向上してきました。2019年、中国の紡糸生地の合計輸出額は732.9億ドルで、総輸出額に占める比重は年々上昇し、2014年の22.2%から27%に上昇し、5年間で5ポイント近く拡大しました。全体の輸出が減少した場合、ガーゼ生地の合計輸出額は1.2%の伸びを実現し、主に生地の伸び率は2.4%によって牽引されます。

量価指数の分析から、織物の輸出の伸びは主に数量の拡大に依存して、輸出価格は下落が現れます。服装の輸出が下がるのは量、価格が一斉に下がることを表して、数量の下落は更に明らかです。大型商品の針編み服装の合計輸出量は3.1%下落し、輸出価格は2.1%下落した。

紡糸、布地、針織服装輸出製品の材質から見ると、化学繊維製品の輸出は第1位で、半分近くのシェアを占めています。綿製品は30%を占めています。毛制とシルク制は2割ぐらい占めています。2019年、各種の材質製品の輸出額は全部下がりました。毛及び糸製品は一番多く下がりました。綿製品は7.5%下がりました。化繊製品は比較的いいです。わずか0.02%下がりました。基本的にフラットです。

特徴の5：東部の大省の輸出は差別化が現れて、中部地区は持続的で安定的な発展を実現します。

2019年、全国全体の輸出が減少した場合、中国の織物服装輸出額は第1位の浙江省で3年連続で増加し、1.6%の伸びとなりました。中国の織物服装の輸出前の五大省市では、成長を遂げたのは福建省で、6.4%伸び、江蘇省、山東省、広東省では、輸出額が4年連続で減少し、その年の下落幅は9%に達した。地域別にみると、中部地区の織物服装の輸出額は安定して伸びを維持し、その伸びは9.1%に達しています。その中、湖南、安徽、湖北などは成長を牽引する主要な地域で、特に湖南省では、2019年通年の輸出額は60%まで伸びています。また、東部地区と西部地区と東北三省紡織服装輸出額はそれぞれ2.2%、7.6%、5.4%下落した。

特徴六：織物の輸入量、価格が一斉に下落して、服装の輸入は増加を維持します。

2019年、人民元の為替レートは「先に切り上げて、更に値下がりして、後の双方向の変動」の過程を経験しました。8月の初めには「7割れ」があり、最も弱い時は7.2関門に接近しました。その後、双方向の波動の特徴は明らかに強化されました。2019年、人民元は米ドルの中間価格に対して累計で1130ベーシスポイント下落し、下げ幅は約1.65%となった。人民元の弱さと経済貿易摩擦の二重圧力の下で、2019年に、中国の織物服装の輸入は引き続き低くなり、5～11月は7ヶ月連続でマイナス成長が現れ、年間輸入額は5.8%減少しました。

2019年、我が国の織物服装の輸入が減少したのは主に織物の牽引を受けて、織物の輸入額は12.2%下落しました。このうち、大手商品の紡績糸と生地の輸入額はそれぞれ13.7%と14.2%下落し、製品の輸入額は6%減少しました。量価指数の分析から、織物の輸入の減少は量と価格の共同下落の結果で、その中の数量の減少の要素は更に際立っています。材質から見ると、綿の紡績糸生地の輸入額は15.8%に達し、毛製品（15.3%）、化繊製品（8.7%）とシルク製品（8.7%）より高いです。

2019年、我が国の服装輸入額は増加を維持し、8%の伸びを見せました。その中で、大手商品の針編み服装は輸入価格の10.5%から上昇し、輸入量は2.4%減少しました。

中間製品、特に紡糸、生地の輸入は翌年の紡績服装の輸出と比較的に著しい相関があります。ここ20年の輸出入データに基づいて簡単に計算したら、前の年の紡績糸、生地の輸入額と翌年の紡織服装の輸出額との関連係数は0.86に達し、比較的に正の相関関係を示しています。2019年には、中国のガーゼ生地の輸入が大幅に減少しており、2020年には織物服装の輸出が引き続き減少する可能性があります。

特徴7：米綿の輸入量が大幅に下落し、米国は長年の市場地位を失った。

2019年、我が国の輸入綿花は185.1万トンで、同17.5%伸び、3年連続で成長を回復しました。輸入の平均価格は1930米ドル/トンで、同4.1%下落しました。2019年通年の綿輸入全体の伸びにもかかわらず、月間データから見ると、成長は主に上半期に集中している。米国の増税の影響で、8～10月の織物市場は弱まり、下流需要は減少し、綿の輸入量は縮小され、月平均輸入量は10万トンに満たない。2019年11月から12月にかけて、中米で第一段階合意に調印した利潤予想により、綿の輸入量はやや反発しました。

2018年7月6日から、中国は米国に対して反体制措置を実施し、米国から輸入した原料の綿に対して25%の関税を追加し、当時米国からの輸入量は4.5%しか増加していませんでした。2019年には、反体制の影響がさらに顕著になり、通年の米国からの輸入量は36万トンで、同32%も大幅に下落した。我が国の綿の輸入の主要な出所地の中で、米国は迅速に長年の優位性を維持したことを失って、代替国のブラジルとオーストラリア（我が国はブラジルとオーストラリアからそれぞれ綿花の50.5万トンと39.8万トンを輸入します）に遅れています。

輸入綿花の価格は3ヶ月連続で国内の綿花の価格より高いです。

中国綿協会月報によると、2019年、中国の綿政策は安定を維持し、綿の持ち替えが整然と行われ、輸入量が増加した。綿の生産量は安定的に中退し、市場の供給が十分である。2019年5月以来、中国と米国の経済貿易摩擦の繰り返しに伴い、綿花期の現物価格は大幅に下落しました。その後、国庫綿の輸入と中米貿易協議の進展に積極的な影響を受けて、価格は安定的に回復しました。2019年12月31日、中国綿価格指数（CC Index 3128 B）は13399元/トンで、通年の平均価格は14212元/トンで、同10.5%下落した。

国際綿花の価格が上がる。2019年10月末、FRB（Fed）は年内に3回目の利下げを行い、国際綿花期の現物価格は揺るがして上昇し、同月末には外綿の現物価格が国内綿花価格を上回る状況が現れ、2019年末まで続いています。12月末、中国の輸入綿価格指数（FC Index M）は79.47米セント/ポンドで、関税1%で人民元13724元/トンに換算し、同期の国内現物355元/トンを上回った。